流程试水【CRM客户管理系统】

体验链接
https://app.huoban.com/invite/2053812/vrWGa1?user_id=1366771
最新的流程,可试用～



流程出来有段时间了，最近好好上手感受了一番。虽然流程来得比其它家晚，但后发制人却有更突出表现。
我觉得最突出的那就是流程里又可配合工作流，
完成琐碎的事情了，更加智能的完善数据。

做为客户管理，或者是项目商机的跟踪，就可以按流程的方式展开。
首先进行客户的拜访，或者有商机性的沟通洽谈。
然后根据沟通结果，如果是还需进一步的洽谈，那流程再回到洽谈这一步，
流程进程中显示创建洽谈记录，督促跟进人继续与客户洽谈沟通。
如果洽谈结果是客户无意向合作，那整个流程结束。
如果洽谈结果是确定订单，达成合作，那流程转至订单表，创建订单然后结束流程。
依靠流程完成这一套的好处在于能直观的看到项目的进行那哪一步，你下一步该做啥。

下图为流程的设计。


这是首次洽谈记录的页面，依据选项字段成果来判断下一步流程。


下图在成果为仍需再议的时候，重新再回到洽谈记录表，创建新的洽谈记录。
因为首次已经登记过客户信息，所以二次创建时，客户信息由工作流完成，就不需要人工写了。


后面的订单也同理，重复信息都交给工作流吧，享受生活，只做必要工作。

然后再给商机项目的状态进行实时的反馈。项目进行状态就能一目了然了。

仪表盘加个流程进行，这样就能知道哪些项目下一步要做什么了。


伙伴云真的很有意思！

超棒！感谢您的认可