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一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理

本帖最后由 孙传江(1664489) 于 2022-11-18 17:59 编辑

关键词
销售管理 | 过程管理 | 线上报价

背景信息:一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理
例:我有一批二手设备要出口到越南海防市,不是说我叫个快递公司就行的,里面很多麻烦事,通常我需要委托给一家货运公司去办。

有麻烦就有需求、有需求就有商业模式。

主要业务:面向有国际货运需求的公司,承接货运业务。

解决方案:用零代码搭建一个轻量的客户跟进、报价生成系统

❶线索挖掘
❷目标客户
❸报价生成
❹报价审核
❺客户确认
❻订单合同成交

涉及角色:
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功能模块

03.png

序号
功能模块
描述
1
线索管理
线索创建、线索跟进、线索转出
2
商机管理
客户档案、跟进计划
3
报价管理
报价创建、报价审核、报价打印模板
4
合同管理
订单合同、合作合同、账期管理
5
财务管理
收付款、发票、毛利分析
6
绩效管理
本次分享略

业务流程图
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线索挖掘:前端销售和后端销售工作台的小细节设计
● 线索表服务前端销售,商机表服务后端销售
各司其职
05.png

● 给前端销售人员最轻、最短的工作路径
很少的必填项,产生价值客户时再完善
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07.png


工作台就可以直接写跟进记录
初步电话拜访完后,筛选出来的目标客户,再由另一波人员去跟进、报价
生成目标客户就点一个是,然后自动归档线索信息,给生成商机信息
是、否

目标客户:将报价管理作为后端销售的首页
● 后端销售最高价值的事情是出报价单、签合同
大家常会说的是:今天出了几个报价单

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报价生成:填写报价明细,点打印即生成报价单
● 之前通过Word、Excel总是无法保证稳定和高质量的产出
大家经常会有公司logo变形、发了几份后格式越来越乱、计算公式都消失了...
每一份出去的报价系统中要留档
合同固定的合同模板、签订的合同管理
报价的更新:要有人知道有个确认知悉的操作(二次报价)
外发的报价中体现审核状态及细节(例如审核时间)

● 现在系统自动生成、自动计算
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● 自动生成标准好看的报价单,甚至可以选择自己喜欢的模板...
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报价审核:略,就是常规的审批流程
● 我点了确认你才能发出去?

过程管理:说一说他们目前在抓的过程指标
首次沟通、再次沟通、跟进次数。
11.png
基础的统计的图表(销售业绩排行、发掘客户数排行、拜访客户排行、出报价份数的排行、客户状态分布、状态转化率、成交率)。

更多扩展:没有最好的解决方案,只有最适合当下的
线索挖掘:对接天眼查,依照全称或税号自动补全相关信息,直接省去人工填数据的工作;
线索转出:跟单群用起来,业务数据和即时通讯信息打通;
报价单链路跟踪:客户看没看,看多久,有没有二次转发出去,给销售一个及时反馈;
报价单加上更多内容展示:例,和您需求最匹配的客户案例,指向视频内容、公众号内容。把内容壁垒树起来。
更多详细内容见公众号:万能的孙同学








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孙传江(1664489)
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