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流程试水【CRM客户管理系统】

本帖最后由 明(1457375) 于 2018-12-13 16:12 编辑

体验链接
https://app.huoban.com/invite/2053812/vrWGa1?user_id=1366771
最新的流程,可试用~

Flow Chart.jpg

流程出来有段时间了,最近好好上手感受了一番。虽然流程来得比其它家晚,但后发制人却有更突出表现。
我觉得最突出的那就是流程里又可配合工作流,
完成琐碎的事情了,更加智能的完善数据。

做为客户管理,或者是项目商机的跟踪,就可以按流程的方式展开。
首先进行客户的拜访,或者有商机性的沟通洽谈。
然后根据沟通结果,如果是还需进一步的洽谈,那流程再回到洽谈这一步,
流程进程中显示创建洽谈记录,督促跟进人继续与客户洽谈沟通。
如果洽谈结果是客户无意向合作,那整个流程结束。
如果洽谈结果是确定订单,达成合作,那流程转至订单表,创建订单然后结束流程。
依靠流程完成这一套的好处在于能直观的看到项目的进行那哪一步,你下一步该做啥。

下图为流程的设计。
流程.png

这是首次洽谈记录的页面,依据选项字段成果来判断下一步流程。
洽谈记录1.png

下图在成果为仍需再议的时候,重新再回到洽谈记录表,创建新的洽谈记录。
因为首次已经登记过客户信息,所以二次创建时,客户信息由工作流完成,就不需要人工写了。
再议.png
洽谈记录2.png
后面的订单也同理,重复信息都交给工作流吧,享受生活,只做必要工作。

然后再给商机项目的状态进行实时的反馈。项目进行状态就能一目了然了。
商机状态.png
仪表盘加个流程进行,这样就能知道哪些项目下一步要做什么了。
页面.png

伙伴云真的很有意思!

20181201224101.png
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明(1457375)
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