CRM设置第一期（ 下）客户跟进汇总与定时提醒-动手学

让我们在回顾下老板的要求
[backcolor=rgba(255,246,122,0.8)]1.可以查看客户的每次跟进记录情况，并汇总
[backcolor=rgba(255,246,122,0.8)]2.超过 3 天没跟进的客户，需要发送通知提醒
这两个功能，好像靠表格的里面的设置是实现不了了！
需要用到伙伴云一个高级功能设置-工作流了


这个详细的原理讲解有些复杂，大家可以在论坛搜索【伙伴云工作流的那点事儿！】
或者是下面的链接网址
https://bbs.huoban.com/forum.php ... 5%E4%BD%9C%E6%B5%81
简单的理解的话可以把他当初一个机器人，预先设置好他需要去做什么，他就会按照提前预先设置好得指令去执行，不会有自己的判断。这样的优点是，可以高效的解决一些重复性的工作并且只要设置的逻辑正确，不会出人工录入时常见的信息重复 或者不正确的情况缺点是要是预先设置的不正确，会导致工作流执行的不是我们想要的这就是需要我们多一些练习，也就是我们目前正在做的事
原理介绍部分就到这里了，让我们用这个例子来实际操作下
haha终于要面对实际问题了，在这里面你们也许会遭遇伙伴云系统使用中的一个重大挫折，点点滴滴的深入可能都要付出很多脑细胞。如果你已下定决心要掌握伙伴云的高阶设置方法，或者是因为是老板安排的任务不得不面对，那就没办法了，做好心理准备迎接挑战吗？


首先让我们打开表格 设置工作流
根据之前的原理说明 我们是只要跟进表里面创建了数据，就将跟进表的日期和内容
同步到客户表当中，所以需要在跟进表设置工作流
相当于告诉系统，注意点这个表，他需要自动帮我完成一些事情
[backcolor=rgba(255,246,122,0.8)]让我们先实现第 1 个功能   -【汇总跟进记录和更新最近一次的跟进时间】

第 1 步打开工作流的设置入口
暂时无法在飞书文档外展示此内容

第 2 步设置工作流

下面来说明下这么设置的原因

[backcolor=rgba(255,246,122,0.8)]让我们先实现第 2个功能   -【超过三天未跟进就发送通知】
有了第 1 个工作流的设置经验
详细这次设置就很方便了
直接设置一个这样的工作流就可以了


这里面需要说的是
伙伴云里面日期相减是需要dataif 函数
（日期1，日期2，时间单位）  他是日期2-日期1
太好了  详细本次的讲解
最开始思考题的大案已有呼之欲出了