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伙伴云|客户门户基础设置教程方法-上

在公司开展业务的时候,我们时常需要和会员、客户等外部人员进行信息交互,例如:生产制造行业的供应商管理、服务行业的会员互动、学校的学生管理……
我们该如何对这些外部用户进行简单有效的管理呢,伙伴云的客户门户功能可以帮你解决。

我们先来了解一下伙伴云客户门户的优势:
  • 用户无需注册伙伴云账号,可直接扫码进行公开访问,也可扫码后微信授权、或者手机号、验证码登录直接访问工作区,无需占用工作区成员资源
  • 用户登录后,自动获取用户的手机号、微信号、邮箱等信息
  • 可以设置不同的角色,区分不同用户的权限
  • 可以通过工作流为外部用户发送短信,或推送企业服务号消息
  • 企业可以自定义外部用户登录页面样式,加入企业背景图片和企业logo,加深用户对企业形象的认知


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如何创建伙伴云客户门户
通过上文我们已经了解了客户门户的作用和优势。下面我们来学习如何搭建伙伴云客户门户。我们以一个简单的场景为例:培训机构如何用客户门户实现“学生线上交作业后,教师在线批改作业并打分”这一业务功能。

了解客户门户
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客户门户的配置分为五个部分:外部用户、页面样式、功能导航、资源权限、访问链接
外部用户:
这一部分配置外部的访问、登录方式和角色。当我们选择登录后访问,那么在微信中访问时,会获取用户微信授权、手机号、邮箱等信息;如手机号或邮箱已存在则会将微信绑定到已有的外部用户。后续可通过微信授权直接登录,或通过手机号或邮箱验证码登录后访问。选择公开访问,则默认所有外部用户拥有统一的权限,也无法获取到用户的信息。
页面样式
我们可以在页面样式中自定义外部用户登录页面样式,使登录页面更美观。
功能导航
功能导航部分我们可以自定义用户登录后的页面,展示哪些导航信息。可以包含表格、仪表盘。实现快捷操作、数据分析等功能。
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资源权限
我们可以通过控制权限,实现不同的角色进行不同操作的效果。以我们当前场景为例:
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学生可以上交作业,查看自己已经提交的作业。
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老师可以查看学生们提交的作业,对作业进行批改、打分。
访问链接
在这里我们可以获取用户登录伙伴云客户门户的微信二维码和链接。
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企业的访问链接是固定的。如果需要自行定义客户门户的访问链接,更换页面底部“Powered By”信息,可以在联系顾问开通“独立企业域名”后实现。
配置客户门户
第一步 创建信息收集表
首先,我们建一张作业表,这是外部用户提交作业、批改作业的信息收集表。
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第二步 创建客户门户
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第三步  配置客户门户访问及登录方式
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我们通常用到的访问方式是登录后访问。因为公开访问时,无法区分外部用户身份,用户会以统一的权限访问开放的资源,我们也无法获取用户的信息。
选择登录方式后,我们快速新建一张外部用户表格。
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系统会自动创建一张外部用户表,里面包含我们需要用到的字段。


系统中默认的外部用户角色只有一个。在我们当前的场景中,我们需要区分用户是老师还是学生,分别赋予他们不同的权限,因此我们要手动修改外部用户角色为老师和学生。


第四步  设置页面样式
我们可以调整页面的样式,上传logo、修改字体、颜色等
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一直在学习的路上~

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芯苒一念(3257147)
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