客户档案，用什么软件或者表格管理最佳？

求推荐

客户档案的话还是推荐使用CRM管理系统进行储存，更加专业与安全一些。毕竟术业有专攻，CRM管理系统主要是为客户关系进行服务的。除了拥有最基础的客户档案储存，还拥有CRM独有的功能如线索领取、客户分配、快捷客户跟进按钮状态管理，精确掌握商机历史跟进记录可追踪、工商信息、商机推进器、超时自动回收、限制认领数量等，能够满足企业“销售/客户管理”全场景需求。
CRM管理系统旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理，全面解决了企业销售团队的全流程客户服务难题，帮助企业有效盘活客户资源、量化销售行为，合理配置资源、建立科学销售体系，提升销售业绩


1、市场营销管理

营销活动其指渠道，通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数，产出营销活动分析报表。


2、线索池

线索来源于营销活动，未分配责任人的线索在线索池，在线索池可对线索进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
2.1、打开线索池--可筛选客户线索--用户可自主进行领取线索


2.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作




3、公海池

客户来源于营销活动及线索，未分配责任人的客户在公海池，公海池可对客户进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
3.1、打开公海池--可进行筛选客户--用户可自主进行领取客户


3.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作




4、我的客户-线索-商机

销售人员专门分组，自己领取或分配到自己的线索和客户及对应的联系人、商机、跟进计划、跟进记录在此分组查看，在对应报表里，可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作，可对客户进行退回、回收、更改负责人、添加/移出协作人、跟进计划、跟进记录及查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等操作，超时未跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。
4.1、销售人员可在“我的线索”/“我的客户”进行创建新的客户以及线索




4.2、销售人员可在“我的联系人”创建客户的联系方式以及客户的基本信息




4.3、销售人员可在 “我的线索”/“我的客户”里面进行客户回访跟进




4.4、当销售人员与客户产生商机之后进行创建商机




5、管理员客户-线索-商机

所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看，除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。




6、产品报价管理

产品报价单记录客户与商机每次对产品的报价信息，报价单分析可在产品报价管理报表查看。
产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。
6.1、当客户需要针对于商机进行产品报价时---关联客户商机进行报价（相关的负责人会针对产品报价进行线上的审核）


6.2、同样也可针对于新的产品进行登记


7、合同及回款及开票管理

合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。
回款计划对回款做详细计划，回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态，可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。
开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。
财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。
7.1、当和客户产生合同订单时--销售人员点击“合同订单”进行登记客户订单的产品、报价、以及合同信息


7.2、当和客户签订合同后销售人员针对于合同订单制定回款计划


7.3、合同订单产生后销售人员进行登记财务开票信息


7.4、当客户回款时销售人员提交“开票申请”-财务根据开票信息进行开局发票


8、产品售后服务

退货处理是客户需要退货时用到的表单，根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息，售后分析可在售后分析报表里面查看。
根据客户需求指派售后技术人员上门服务，在服务工单走指派流程。
8.1、当客户产品遇到质量问题要产生退货/退款，销售人员可提交“退货管理”售后人员进行处理


8.2、当客户需要服务支持时销售人员可提交“服务工单”然后售后人员进行协助处理


9、销售绩效管理

区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队，销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算，在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。
9.1销售人员可跟进销售情况进行添加自己的“销售目标”以及“团队目标”




9.2销售人员可登记”销售绩效参数”，同时也可以查看绩效提成说明报表




10、费控报销管理

根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程，可在报销金额统计看板查看报销分析详情。


参考：CRM客户关系管理系统

客户档案资料众多，难以管理，易丢失、难查找、借阅不方便，归档不及时。会博通档案管理系统，为企事业单位提供涵盖档案全生命周期管理的解决方案，全方位提升人事档案管理的办公效率，降低经营成本。
在会博通过往案例中，一位工作8年，管理15万份人事档案的HR，通过会博通合作，推进公司建设了综合人事档案管理平台，每一个员工在入职的时候，系统便会自动建立起该员工的动态人事档案，标准化需要录入的信息和需要上传的文件等。
通过纸质资料和数字人事档案一体化管理，对人事档案分类，信息，档案借阅实施标准化管理，员工信息的录入、筛选和更新快速、准确，每一次查阅都有据可循，有效防止人事信息泄露，档案缺漏项还能智能提醒，极大提高了工作能效。各项流程的审批节点清晰并且能够通过多种形式对审批人进行待办事项提醒，防止工作上的遗漏。

客户表可供业务人员查看自己权限范围下的所有客户，通过对客户表的良好应用，可以实现提高销售人员的积极性，促进客户资源充分利用，缩短成交周期，挖掘客户价值。
但是在客户档案管理系统落地的过程中，很多企业在把握客户生命周期时还是会面临很多困境从而影响销售效率：

• 客户撞单现象频发；
  
• 客户的跟进记录、订单信息记录分散；
  
• 销售手中客户量数量不稳定，常忘记跟进；
  
• 各个销售拜访日程不清晰。
  

基于以上问题，建议在选择客户档案管理系统时重点关注客户管理方面能够发挥什么作用，能否对以上问题进行逐个解决：
下面以一款可自定义功能的客户管理软件为例介绍一下：
卡老师：资源整理丨客户管理、销售话术技巧、干货合集看这里！

一、客户录入

客户信息查重，避免撞单
在客户管理业务场景中，常常需要对客户信息进行数据录入，可以通过对表单功能的设置对数据进行校验，从而进行客户信息查重，一旦有重复信息系统会自动提醒，有效避免撞单现象发生。


二、客户跟进

自动调取客户订单、合同等相关信息，随时查询跟进
公海池将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点，在公海池能够共享客户信息，同时可以调取客户所有信息，方便业务人员领取信息，并进一步查询跟进。


三、跟进提醒

定时提醒销售查看近期要跟进的客户，避免遗忘
以日历的形式展示业务人员的到期线索、到期客户以及跟进计划，方便业务人员管理日常的工作和跟进安排，从而达到工作备忘的目的。


四、拜访推送

拜访日历化，提升客户跟进率
系统中会展示每天需拜访客户，提醒推送到期推送拜访信息，销售人员还可以将拜访记录和拜访信息随时录入系统。


以上解决方案覆盖从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案，有需要可以自取：
卡老师：资源整理丨客户管理、销售话术技巧、干货合集看这里！希望以上回答有所帮助。

那肯定使用软件管理最好呀！当客户越来越多的时候，表格管理容易乱且难搜索！
口袋助理提供企业销售全流程管理解决方案，自然而然对于题主说的客户管理方面得心应手。帮助销售开展业务工作，帮助管理者轻松管理销售过程、销售结果，主要包括：

• 客户公海，客户资源最大化利用
  
• 客户管理，信息统一记录
  
• 跟进记录、跟进计划
  

一，客户公海，客户资源最大化利用

很多企业都是通过分配的方式，给销售下发客户资源，然而会存在分配不均匀、耗时费力，销售不跟进还浪费客户资源的情况。利用口袋助理「客户公海」功能，管理者轻松分配客户，设置好公海回收规则，员工长期未跟进、未成交的客户都会自动退回到公海，减少客户流失。


二，客户管理，信息统一记录

不管是企业分配的客户资源，还是销售自身挖掘的客户，只要是录入到口袋助理，都归属于公司所有，员工无法轻易导出、修改甚至是删除客户。
同时，可以给客户添加各种客户标签、属性等，完善客户画像，实现后续的精准营销。


三.跟进记录、跟进计划

销售开展业务工作，同时需要记录下跟进的过程，以及对未来跟进的计划预期，「跟进记录」功能，销售与客户的电话录音，都会自动上传并同步生成跟进记录。帮助销售把握跟进过程，轻松做好客户管理。



除了外出拜访，电话/短信/微信等跟进方式，都可以提前做好计划准备。即使远程办公，也能通过「跟进计划」掌握跟进客户节奏。
除此之外，口袋助理还在CRM管理中涵盖了成交管理、营销推广等多个功能板块：

• 商机 – 大客户、大项目，跟踪销售过程；
  
• 商品 – 管理商品信息，掌握商品销量；
  
• 销售订单 – 上报客户订单，管理成交金额；
  
• H5表单 – 一键生成营销表单，高效推广、轻松获客；
  
• 群发短信 – 多场景下给客户群发短信，满足获客、维护客户关系；
  

不仅仅是客户管理，口袋助理还有移动办公，电话销售等贴合企业经营管理的功能呢，想了解欢迎下载口袋助理APP体验呢~

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记录和管理客户档案信息，选择适合自己实际场景的软件工具就可以。其中比较简单方便的，可以使用在线协同表格。下面以使用 SeaTable 表格为例，来简单说明：

• 它支持丰富的数据类型，数日、日期、文本、长文本、单选、多选、链接其他表格、修改人、协作人、公式等各种类型的数据，都可以记录到表格里。
  
  比如一些合同PDF、资料PPT、word、图片、音视频文件、大段的文字等都可以直接添加到表格里；使用链接其他表格类型，就可以在一个表里直接链接其他表的记录。
  
  客户信息管理表，默认视图：
  

• 还可以根据需要增加多个视图，每个视图可以有不同的分组、过滤、排序等条件，在视图间切换，可以方便地查看不同角度的数据信息。比如为某个类型客户单独增加个视图；为某个时间段内的客户单独增加个客户类型；为某种状态的客户单独增加个视图等等。
  
  客户信息管理表，可切换查看的多个视图：
  

• 如果需要对表格里的数据进行统计，比如统计客户按月增长情况、客户销售情况等，直接使用“统计”按钮就可以快速完成表格、可视化图表的统计，不需要函数。
  
• 其他还有很多方便的功能，比如地址类型、可视化地图插件、表单等都能帮助你提高效率。
  
  其他档案信息管理参考表：
  

SeaTable 在线使用，无需下载，PC和手机端同步，也有微信小程序，也支持多人共享协作，可以随时随地查看和记录客户档案信息。
案例：

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