CRM管理系统(saas形式)
1、软件描绘
名称：crm管理系统
软件描绘：公司客户关系管理，潜在客户开发及订单合同管理
开发环境：idea windows10 jdk1.8 tomcat8.0+
效劳器：DELL 4600
操作系统：Redhat Linux AS 4.0 32位版本 或者Window2003
JDK版本：jdk-1.8.0.11 64位版本
WEB效劳器：tomcat8.0+
数据库：mysql5.0+
2、需求概述
客户是公司最宝贵的资源，为了更好的开掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定施行客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户根本信息、联络人信息、交往信息、客户效劳信息的充沛共享和规范化管理；希望通过对潜在客户、客户开发过程的追踪和记录，进步新客户的开发才干；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时理解公司客户情况。
3、开发人员
UI+前端+Java开发+测试+施行人员：5人
4、开发技术
前端：vue、Elmentui
后端：SSM（Spring+SpringMVC+Mybatis）、shiro、echarts、定时调度（quartz）、maven多模块
5、开发时间
1个月
6、模块分类
系统的模块分类：图表、组织管理、系统管理、数据管理、客户管理、营销管理、订单合同管理、售后管理
6.1 根本模块
组织机构模块：部门管理、员工管理
系统模块：角色管理、租户管理、套餐管理、权限管理、资源管理、菜单管理、购置菜单、系统日志
数据管理：数据字典管理、数据字典明细
6.2 项目核心模块
客户管理：客户信息管理、客户跟进历史、客户移交记录
营销管理：潜在客户管理、潜在客户开发方案
订单合同管理：定金订单管理、合同管理
售后管理
7、核心模块
7.1 客户管理模块
客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其停止妥善保管、充沛利用。
每个市场专员有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充沛的共享，从而发挥最大的价值。
客户是由潜在客户晋级变过来的，可以再客户表里面添加一个字段，不同字段代表不同状态的客户
7.2 营销管理
营销管理模块包含潜在客户的管理和对客户开发过程的管理。
营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。
市场专员有开发新客户的任务，在市场专员发现潜在客户时，应在系统中录入该潜在客户的信息。销售主管也可以在系统中创建潜在客户。
所有的潜在客户由销售主管停止分配，每个潜在客户分配给一个市场专员。
市场专员对分配给自己的潜在客户制定客户开发方案，方案好分几步开发，以及每个步骤的时间和详细事项。
制定完客户开发方案后，市场专员按实际执行请跨功能填写方案中每个步骤的执行效果。
在开发方案完毕的时候，根据开发的结果不同，设置该潜在客户为“开发失败”或“开发胜利”。
假设开发客户胜利，系统自动创建新的客户记录。
7.3 订单合同管理
客户交定金后，需要签订（定金）订单。
在订单页面里面有一个按钮，可以生成合同，需要把部分订单的信息插入合同里面
客户签订（定金）订单，假设确定购置公司产品，需要签订购置合同
组合关系
7.4 售后管理
公司对购置产品用户停止产品质量的保修。由合同完成自动生成。
保管合同的时候，自动生成一张为期1年的保险单
组合关系
8、负责模块
系统模块（saas形式）
**员工管理：**租户公司对公司员工停止管理。
**租户管理：**超级管理员
业务流程：超级管理员设置套餐，套餐中有该系统使用的权限，套餐含有失效日期。租户公司入驻本系统、同时生成一个公司登录账号和密码（租户管理员），租户管理员登录系统购置套餐，租户管理员即可拥有购置套餐中的权限，租户管理员新增设置自己公司的角色，可以给角色分配所购置套餐中的权限，租户管理员新增设置自己公司的员工，给员工分配自己公司的角色，员工即可拥有所分配的角色中的权限。 |
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