CRM 客户资源管理系统（二） 商机管理

7.5 商机
7.5.1 商机管理
商机亦可称为时机，主要实现客户与公司存在某种利润上的时机由员工记录以及后期的查询和跟进。

上图是商机管理模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供商机的快速新建功能，用户只需输入时机主题、客户名称、时机状态即可快速完成商机的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段停止查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。
销售时机新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。
估计效果日期即操作人员对此次商机成交的大约估算日期；估计效果金额是对此次商机带来收益的估算。
销售时机编辑界面如下：

销售时机查看界面如下：

用户选中一条记录后，点击【生成报价单】按钮，可以快速生成报价单，不
用再进入报价单模块新建记录，生成报价单时会根据销售时机中的信息填写报价
单中的信息，页面如下图所示：

用户选中一条记录后，点击【生成订单】按钮，可以快速生成订单，不用再进入订单模块新建记录，生成订单时会根据销售时机中的信息填写订单中的信息，页面如下图所示：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。
注意，查看、编辑、共享、跟踪、生成报价单、生成订单六个操作，只支持
单记录操作；新建、导入和导出操作，不限制记录条数；删除操作支持单记录和
多记录操作。
7.5.2 报价单
报价单主要实现操作人员对客户需要的产品及效劳停止初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用及查询。

上图是报价单模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供报价单的快速新建功能，用户只需输入报价单标题、报价阶段、所属客户即可快速完成报价单的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段停止查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。
报价单新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。
估计效果日期即操作人员对此次商机成交的大约估算日期；估计效果金额是对此次商机带来收益的估算。
报价单编辑界面如下：

报价单查看界面如下：

用户选中一条记录后，点击【生成订单】按钮，可以快速生成订单，不用再进入订单模块新建记录，生成订单时会根据报价单中的信息填写订单中的信息，页面如下图所示：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。
注意，查看、编辑、共享、跟踪、生成订单五个操作，只支持单记录操作；
新建、导入和导出操作，不限制记录条数；删除操作支持单记录和多记录操作。
7.5.3 处置方案
处置方案主要实现操作人员针对客户己呈现或可预期的问题、缺乏、缺陷、
需求等等，所提示出的处置问题的方案信息的记录，以便后期公司内部人员停止
查询跟踪。

上图是处置方案模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供处置方案的快速新建功能，用户只需输入方案主题、客户名称、对应时机即可快速完成处置方案的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段停止查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。
处置方案新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制，主要记录针对某个商机或合同遇到问题时所采用的处置方案。
处置方案编辑界面如下：

处置方案查看界面如下：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。