客户订单管理系统使用教程

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客户订单管理系统
1 个人中心
1.1 个人资料
1.2 通讯录
1.3 文件贮存位置
1.4 个性设置
2 销售管理
2.1 销售订单-新增
2.2 销售订单-查询
2.3 销售订单-查询(按地址)
2.4 合同管理-新增
2.5 合同管理-查询
2.6 物流运输-查询
3 系统设置
3.1 客户信息
3.2 物料信息
3.3 订单状态
3.4 批量根底资料录入
3.5 用户管理
3.6 赠送促销-编辑
3.7 赠送促销-查询
1 个人中心
1.1 个人资料
用户可修改密码，邮箱，电话
1.2 通讯录
单击新建按钮 弹出编辑窗口，选填相应项目，选择启用状态，单击保管按钮

启用状态：启用
单击保管按钮 保管或者修改
单击新增按钮 新增通讯编号
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
删除:选中删除项，单击删除按钮 。
1.3 文件贮存位置
个人中心-文件贮存位置

选择FTP形式或者选择本地形式：指合同管理中的文件贮存位置
中选择FTP形式（需要有虚拟主机）可共享文件以及各种会签文件，合同订单可以选择私有或者公开
中选择本地形式时，可各自管理文件
1.4 个性设置
个人中心-个性设置

关闭主界面隐藏至后台：关闭后不退出，可从右下角翻开
始终显示再前端：始终会显示在最前端,用于在录K3订单时，防止反复切换界面的费事
2 销售管理
2.1 销售订单-新增
1，单击新增按钮 ，双击客户编号输入框 ，弹出客户选择界面，在客户编号输入框中，输入查询条件(客户编号或者客户名称模糊查找)

双击选择客户，如客户地址不正确双击进入编辑状态修改客户地址

如客户订单中有多个地址，可在新增行继续输入相应地址，选中客户其中一个地址，输入对应地址的产品
双击品牌产品分类或者物料编号弹出物料选择界面
产品品牌：大客户直接输入大客户的名称，定制油输入相应客户名称，渠道输入渠道即可显示相应油品，输入产品名称,质量级别,规格型号，包装规格停止模糊查找，双击选中添加到明细中，以此类推继续输入，如换其他地址则选中地址后继续录
物料代码表示客户的物料代码，为大客户物料而设置。
录完后，双击进入编辑状态修改数量，大客户订单修改完毕直接保管即可，
如有促宣品以此法录在”礼品明细”中
然后以此代码，折后价格，数量，录至K3系统
假设是渠道订单 单击渠道核算链接   弹出核算界面，填写相应项，单击核算按钮，备注输入框会显示核算备注信息（包括使用了多少返利，积分多少，设备投入估计金额多少）

a 结算金额：表示可抵扣货款的金额或者积分例如:年返 返利 上单结余积分等
b 原价折扣点：表示此单抵扣货款金额后不低于原价的折扣
c 已下单金额：表示此客户这个月已经下订单的金额，适用于客户小订单量大的追加核算
d 指定折扣(全部) ：表示指定折扣点全部产品可使(包括特殊油，定制油）
e 增加折扣点：表示在正产渠道阶梯折扣的根底上增加的折扣点数(小数制,如2%则写成0.02)
f 更新信息按钮：表示更新客户积分，结存金额，下次订单会带出更新的信息
g 客户积分按钮:进入客户积分进出账界面，用于记录客户的积分,返利的增加及使用明细，先单击新增按钮则编辑界面会获取当前客户信息
录完K3系统后，填写K3单号，选择相应订单状态，点击刷新按钮 ，点击保管按钮 保管订单即可
如维护了发货明细，单击刷新发货状态按钮 ，可查看发货状态。

单击生成付款通知按钮 ，生成付款通知Excel表

订单跟踪:可记录订单各种情况，便于自己日后查询，以及给他人提供此订单的相关进度信息，转单可转给他人跟进，转出后收到用户可查询到此订单，适用于用户请假或者其他特殊情况交接订单（记录格式例如:某某QQ号通知:暂停消费，等通知发货），不能呈现特殊符号竖线“|”，单条备注字数500字以内。
删除：单击删除按钮 。
2.2 销售订单-查询
销售管理-销售订单-销售订单-查询

查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入双击进入订单明细或者编辑更改订单。
此为整单订单查询（包括一个订单中的多个地址多个K3销售订单号）适用于查询业务员订单金额统计
双击进入订单明细或者编辑订单
2.3 销售订单-查询(按地址)

输入查询条件，自动模糊查询
此为分单订单查询（可以直观看到每个地址的订单数量，金额，K3订单号,订单状态等）适用于跟踪操作编辑订单
单击导出EXCEL表按钮 导出  。
导出Excel表：导出订单
导出Excel明细：导出订单包括产品明细价格备注地址等信息
2.4 合同管理-新增
销售管理-合同管理-合同管理新增
单击新建按钮 ，选填写相关项目，添加文档doc格式，添加图片jpg格式，如不是这两种格式，可添加在其他附件里，然后单击保管按钮保管 ，单击删除按钮删除

如需删除某个文件，单击删除按钮，如要导出文件，可单击另存按钮。
图片及其他附件操作也是如此。
如需要公开，则选择公开再单击保管按钮。
如需要转他人且不公开则选择私有，输入需要转至的用户ID,单击保管按钮。
2.5 合同管理-查询
销售管理-合同管理-合同管理查询

查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
删除:选中删除项，单击删除按钮 。
2.6 物流运输-查询
销售管理-物流运输查询

用于维护物流信息。
方案发货，发货标志选择”方案发货”，单击导入选择物流部发的发货明细excel表，导入发货信息
实际发货，发货标志选择” 实际发货”，单击导入选择物流部发的发货明细excel表，导入发货信息
因物流部会不经意修改excel表格式，导入前需检查excel表格式是否改动，如改动则调整到导入的格式
此表导入后，在订单中可刷新发货状态，可自动匹配发货情况
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。
注意：一旦导入将无法删除，如反复导入，系统会自动识别提醒。
3 系统设置
3.1 客户信息
单击新建按钮 弹出编辑窗口，选填相应项目，选择启用状态，单击保管按钮

开票类别：增票/普票
客户分类：大客户/渠道
销售政策：大客户/渠道
结存金额：客户剩余返利等
客户积金：跳转至客户积分，返利收支明细
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
删除:选中删除项，单击删除按钮 。
3.2 物料信息
单击新建按钮 弹出编辑窗口，选填相应项目，选择启用状态，单击保管按钮

物料编号:系统自动生成(唯一识别号)
产品代码:K3中物料代码
产品品牌：大客户（可直接使用客户名称）/渠道
客户代码：客户的物料代码
采购单价：可填写0
销售单价：为经销价
保质期：填写12
启用状态：启用
单击保管按钮 保管或者修改
单击新增按钮 新增物料编号
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
删除:选中删除项，单击删除按钮 。
3.3 订单状态
单击新建按钮 弹出编辑窗口，选填相应项目，选择启用状态，单击保管按钮

状态名称：以 序号-名称 格式
所属模块：销售订单
启用状态：启用
单击保管按钮 保管或者修改
单击新增按钮 新增物料编号
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
删除:选中删除项，单击删除按钮 。
3.4 批量根底资料录入

先导出模板，编辑好Excel表后再导入
3.5 用户管理
单击新建按钮 弹出编辑窗口，选填相应项目，选择启用状态，单击保管按钮

系统角色：默认24000000
启用状态：启用
所属部门：管理员或者其他（管理员有所有权限）
所属区域：默认 内部区域
区域编号：默认null
单击保管按钮 保管或者修改
单击新增按钮 新增物料编号
查询：输入相应项，单击查询按钮 模糊查找。双击进入编辑窗口。
1. 删除:选中删除项，单击删除按钮 。
3.6 赠送促销-编辑
1. 新增
工具栏中单击新建按钮 ，填写相应项

双击图1处，弹出物料选择框，双击选择相应物料，双击编辑购置产品 格式为：(0-产品品牌|1-产品分类|2-客户编号|3-产品名称|4-质量级别|5-规格型号|6-包装规格)，没有要求的用”null”替代，如有多个可选条件用“/”隔开
双击图2处，弹出物料选择框，双击选择赠送的物料编号，如有赠送有多个选择项用“/”隔开
赠品名称，可选填
促销说明：促销政策，会以(促销编号+促销说明)形式展示在订单赠油备注
以此法继续添加，单击保管按钮保管 。
2. 更改
显示栏中双击选择进入编辑状态修改，单击保管按钮 保管即可。
3. 删除
单击删除按钮  。
3.7 赠送促销-查询
赠送促销-查询 进入查询界面
双击选中项进入编辑界面