用低代码搭建一套CRM系统需要几个步骤？

CRM作为一个以客户为中心的专门客户关系管理系统，是企业有效管理客户、进步客户满意度、优化销售流程的重要工具，那么用低代码工具快速搭建一套CRM系统许哟啊哪些步骤呢？

在搭建系统之前，我们首先应该明确在实际业务应用过程中，销售流程通常包含以下3个部分：售前客户信息的获取，售中目的客户的跟进与签单，售后的交付与维护

基于以上三个主要的流程，我们便可以借助低代码开发平台拖拉拽可视化快速开发的特点来搭建客户管理系统。

关键步骤一：建立客户信息库

通过客户信息库对客户信息统一搜集管理，后续录入相关的客户信息系统会自动归集到对应的客户模块下，业务人员通过信息检索即可快速调取信息。

在该模块下可灵敏拓展客户信息、公海客户、客户地图、联络人、客户分配、工作转交、工商信息等子模块，用于记录相关数据信息，可根据企业流程需求，通过低代码开发平台的流程引擎设置各类业务场景对应的业务流程，让业务实现自动化。

为防止客户信息反复录入、业务撞单等情况，我们在设计客户管理模块时，可个性化设置关键字段的唯一属性，当数据录入呈现反复则向用户发出撞单提示。

关键步骤二：建立企业客服中心

企业客服中心即客户沟通效劳管理模块，其主要作用是线索转换、制定任务方案，查询任务历史、沟通记录等，同时可扩展呼叫中心，收发短信或邮件，实现企业内外与客户沟通的统一管理。

关键步骤三：建立商机管理模块

商机管理属于销售中期管理，经过前期线索的挑选后，有合作意向的线索都将转化为商机流转到该模块，不同类型的企业其详细需求肯定有所不同，利用低代码开发平台，可以快速自定义按需构建不同的功能应用。

关键步骤四：建立售后效劳模块

产品交付后便进入售后管理阶段，售后管理也是企业维护客户的关键。通过CRM系统来辅助企业维护好客户，在系统中建立效劳方案，回访方案等，可结合消息引擎，配置消息提醒，提早或到点提醒相关负责人，辅助企业提升售后效劳品质。

关键步骤五：建立市场营销管理模块

市场营销管理主要作用是管理市场营销活动，在销售过程中，营销活动是提升品牌形象，达成合作的关键，如组织沙龙、促销活动等线下活动，都可以进步品牌曝光率，对于每一次市场活动都可以通过系统发起，所涉及的人员信息、客户信息自动归档到系统中，支持生成数据分析报表，协助企业快速分析活动转化效果，实现更多二次销售时机。

选择易上手的低代码开发平台，基于以上几个步骤根本上可以快速搭建出满足企业日常需求的CRM系统，当然系统搭建好之后还需要根据实际使用过程不时停止优化，这就要求最初选择的低代码开发平台具有良好的拓展和二次开发性能，便于后续的软件应用和维护。除了CRM之外，只要熟悉业务流程和需求，利用低代码也可以搭建ERP等各种应用。