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订单管理系统软件怎么选择?如何解决订单难跟踪问题?

对于电商、零售商、批发商等企业来说,订单管理是企业必不可少的一部分。但由于不少企业没有科学有效的管理,不免存在以下问题:
痛点一:难以追踪订单状态,订单处理效率低下。
客户及订单信息较多,整理非常耗时;业务跟进不及时,容易造成丢单或客户满意度降低等现象。
痛点二:收款和发票等信息管理不便,容易造成错账和漏账。
对于大量订单的收款和发票等信息,如果使用传统的人工管理方式  将耗费大量人力和时间,统计滞后,还容易出现错误。
痛点三:统计分析困难,无法实时监控关键业务指标。
伙伴云订单管理模板主要涵盖【客户管理】、【订单管理】 、【财务管理】三大场景模块。
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伙伴云订单管理模板架构

一、客户管理:管理和跟进客户信息用户可以在此模块中管理和跟进所有客户信息,包括客户基本信息、联系方式、订单历史等,以便更好地了解客户需求和订单情况。
  • 客户信息表:形成客户档案
销售可在手机或电脑端录入客户信息,自动汇总信息。
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我们还可以按照客户级别分级展示,使销售人员更便捷地管理客户信息。

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2.客户跟进表:客户跟进时间自动提醒
销售跟进客户后,可根据客户的意向判断下次是否继续跟进,并记录下次跟进时间,方便提醒跟进。
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3.销售工作台:待办事项、客户订单跟进
  • 业务待办:销售人员可在对应的销售工作台实时查询当前工作待办事项,展示待跟进客户、待完成订单、待回款、待开票等关键指标。
  • 客户订单跟进:以日历的形式建立跟进日程,帮助工作人员管理和优化工作流程,使他们能够更高效地处理客户请求和需求。
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二、订单管理:管理和跟进订单信息用户可以在此模块中管理和处理所有订单信息,包括订单号、订单日期、订单金额、产品信息等,以便更好地跟进订单处理流程。
  • 订单进度状态自动提醒
订单交付期临近时,系统可以根据用户设置的规则自动提醒用户跟进订单、收款和退款等事项,提高业务效率和客户满意度。
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  • 节点自动催收功能
收支流水与订单一一挂钩,各时间点自动催收,回款与销售业绩直接挂钩,应收应付一目了然,大大提升订单的回款率。
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  • 订单销售数据汇总分析
  • 客户数据统计:管理者可以在仪表盘实时看到客户的来源分布、客户分级分布、客户跟进统计、客户转化率、客户合作排名等信息;
  • 订单数据统计:实时呈现营收趋势、订单到账情况、成单区域排名等;
  • 产品数据统计:展示销售的产品排行榜。
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三、财务管理:开票管理及收退款管理通过财务管理模块,可以实现开票管理、收款记录、退款管理、待回款客户统计等功能。
  • 管理订单发票信息
用户可以在系统管理和记录所有订单的发票信息,包括发票号码、开票日期、发票金额等,以便更好地管理发票流程和提高客户满意度。
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  • 记录跟进客户收退款情况
主要包括收/退款日期、收/退款金额、收款方式、退款原因等,更好地管理收退款流程,优化现金流。
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  • 待回款客户统计:数据自动汇总到报表展示
  • 客户和订单相关的财务数据可以实时呈现在财务工作台,财务人员可以完整看到各个客户及订单的回款进度和开票进度;








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芯苒一念(3257147)
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