还在用Excel做订单管理？效率低、出错高！一个模板破解 ...

对于商家来说，良好的订单管理是很重要的，可以充沛的保证及时的给客户发货，更方便查询过往的订单，实现对于客户订单较好的分析，有针对性的营销。
订单管理一般包括：订单处置、订单确认、订单状态管理，包括取消、付款、发货等多种状态，以及订单出库和订单查询等。需要对订单停止全面的管理和跟踪，以确保订单处置的及时、准确和高效。
注：本文为伙伴云订单管理场景手册中的节选内容，完好版内容可戳下方免费下载～
一、企业在订单管理中的痛点问题

但在实际应用过程中，仍有不少企业存在着以下问题：
1.订单信息难以管理和跟进。

订单信息较多，呈现订单信息记录不全或记录混乱的情况，导致订单跟进工作难以完成，从而影响企业的订单处置效率和客户满意度；
2.收款和发票等信息管理不便。

对于大量订单的收款和发票等信息，可能需要对其停止记录和跟进。假设使用传统的Excel人工管理方式，将消耗大量人力和时间，还容易呈现错误；
3.数据分析和统计繁琐。

缺乏关键业务指标的监控，企业将难以迅速识别问题并采取适当的行动。
二、现成的订单管理模板，处置三大订单管理难题

那么如何管理订单比较好呢？这里推荐一个比较好用的模板——伙伴云订单管理模板。
该模板可适用于各种行业，例如电商平台、线下零售商、批发商、餐厅、旅游公司、医疗效劳机构等，涵盖了 【客户管理】、【订单管理】 、【财务管理】三个主要场景。



伙伴云订单管理系统模板架构

与规范订单管理软件不同的是：伙伴云订单管理系统模板里的功能可以停止增、删、改，根据自身业务特点，搭建符合自身需求的【订单管理】系统。



除此以外，伙伴云订单管理系统具有以下亮点功能：

• 完好的订单管理流程，包括客户管理、跟进记录管理、订单管理、收款管理、退款管理和发票管理，方便用户管理所有订单信息和相关信息。
  
• 分角色工作台，统一日常操作入口，方便用户根据不同的权限操作系统。
  
• 丰富的数据分析和统计功能，用户可以通过多种维度停止统计和分析，理解业务情况和趋势，优化业务流程和进步效率。
  
• 用户权限管理功能，管理员可以设置不同用户的权限，保证数据的安全性和失密性。
  
• 自动化提醒功能，系统可以根据用户设置的规则自动提醒用户跟进订单、收款和退款等事项，进步业务效率和客户满意度。
  
• 邮件通知功能，系统可以根据用户设置自动发送邮件通知订单状态更新、发票和退款信息等，方便用户及时理解订单信息。
  
• 导出和打印功能，用户可以轻松地导出订单报表和跟进记录等数据报告，并可以打印，方便用户离线查看和分享。
  
• 多渠道订单接入：支持多种渠道订单接入，包括网站、微信、电话、邮件等多种途径，实现了订单信息的集中管理。同时，系统支持API接口，方便与第三方系统停止对接。
  

......
1.订单信息实时同步

以前，订单记录在无数张Excel中，通过邮件或微信流转。1个订单N个版本，跨部门协作难上加难；
如今，通过订单管理系统，多人协作实时同步，订单信息统一明确，修改记录一目了然。



2.订单进度自动提醒，提升订单交付率

订单交付期临近时，系统可以根据用户设置的规则自动提醒用户跟进订单、收款和退款等事项，进步业务效率和客户满意度。


3.回款与销售业绩直接挂钩,节点自动催收

收支流水与订单逐个挂钩，各时间点自动催收，回款与销售业绩直接挂钩，应收应付一目了然，大大提升订单的回款率。



4.不同角色工作台，实时生成可视化数据报表

伙伴云订单管理系统，可以为不同层级、角色和成员设立了工作台，如销售、财务、主管等，方便用户根据不同的权限操作系统。
在工作台里，系统可以根据各角色人可动态掌握的数据，通过多种维度停止统计和分析各种订单数据和关键业务指标，如订单量、订单金额、订单完成率、客户满意度、产品销售排名等，订单数据每小时自动聚合分析，以便更好地理解业务情况和趋势，并做出更好的决策。
（1）销售工作台：业务待办&客户订单跟进

• 业务待办：销售人员可在对应的销售工作台实时查询当前工作待办事项，展示待跟进客户、待完成订单、待回款、待开票等关键指标。
  
• 客户订单跟进：以日历的形式建立跟进日程，协助工作人员管理和优化工作流程，使他们可以更高效地处置客户恳求和需求。
  

（2）财务工作台：待回款客户统计

• 客户和订单相关的财务数据可以实时呈如今财务工作台，财务人员可以完好看到各个客户及订单的回款进度和开票进度；
  

（3）主管工作台:客户、订单、产品等数据统计分析

• 客户数据统计：管理者可以在仪表盘实时看到客户的来源分布、客户分级分布、客户跟进统计、客户转化率、客户合作排名等信息；
  
• 订单数据统计：实时呈现营收趋势、订单到账情况、成单区域排名等；
  
• 产品数据统计：展示销售的产品排行榜。
  

5.可视化视图，订单信息一目了然

伙伴云具有丰富的可视化视图工具，如甘特图、看板视图、网格视图等，可以协助我们明晰明了的处置各项订单干业务。

• 甘特视图，明晰直观地展示当前订单状态及执行进度。
  

• 看板视图，分级展示客户，使销售人员更便利地管理客户信息。
  

• 网格视图，分项展示财务数据状态，使财务人员更明晰地查看当前待办事务。
  

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