绝佳的客户管理软件精选

有没有大神可以帮忙解析一下，自己做销售，所有的客户都会记录在本子上，这样总会忘记哪些客户是重要的要经常联络的，想要利用一下客户管理的软件，但是市面上感觉这样的软件很多，所以请网站上的哪位好心人看到了可以指点一二！

对题主难选的感叹，深有同感！
通过企查查查询「CRM」，全国共有1440家，光广东省就有256家CRM软件厂商。我滴个神哦，救救我吧，这让人怎么选？



CRM按省份企业分布数

为方便阅读，我会将答案分为三个部分：3家国产CRM软件推荐、国内9款CRM软件对比、国外7款CRM系统对比、更多第三方榜单和数据。
一、3家国产CRM平台推荐

1、纷享销客CRM
通过百度指数、IDC、AppStore下载量等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，同时也是增速第一的CRM厂商，连续多年登上互联网周刊SaaS企业Top100榜单。
同时，纷享销客也是国内最早的销售管理系统之一，具有非常成熟的产品功能，如线索管理、360°客户管理、销售管理、商机、CPQ报价系统、合同/订单/回款管理、BI数据分析等等，另外也是国内产品线最广的CRM厂商，不仅拥有营销、销售、服务三大核心功能，还有渠道管理、PaaS平台、DMS经销商管理等，纷享销客的产品几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。
官网：https://www.fxiaoke.com/
2、销售易：
和纷享销客差不多同时成立，在CRM领域发展迅速。产品以支撑销售人员高效工作为设计出发点，整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块。特点是帮助企业解决销售管理问题，整体提升销售团队的效率和盈利，市场份额占比较高，腾讯投资。
官网：销售易
3、神州云动
早期是Salesforce在国内的实施服务商，后来在2012年推出自己SaaS版CRM。几乎和纷享销客、销售易属于同一时期。主要为大中小企业提供客户关系管理解决方案。对外几乎不怎么发声，产品理念不如新晋厂商。本地化部署偏多，不太理解为什么产品官网还有Salesforce的影子，用户体验一般。
官网：神州云动
二、国内9款CRM软件对比



三、国外7款CRM系统对比



四、更多CRM榜单介绍

1、百度指数：纷享销客是竞争对手的2倍



2、IDC报告显示中国CRM市场，纷享销客是国产CRM占有率和增速双第一



3、CNPP发布的CRM软件十大排行榜




CNPP发布的CRM软件排行榜

4、Gartner CRM魔力象限报告




看了这些如果还不知道怎么选，建议直接联系CRM厂商，直接和销售对接，了解自己所处行业的龙头企业都是选择哪家，另外企业都提供免费试用，你可以从推荐的第一名纷享销客开始尝试。
纷享销客CRM

一般公司都有专属客户管理软件，不过从描述看，题主是想找那种可以个人使用的客户管理软件，而且是能免费用的吧O(∩_∩)O

不得不提伙伴云客户管理系统，个人、20人以内永久免费哦

职场福音！填表单，获取伙伴云客户管理系统模板（含客户跟进、业绩分析、销售报表）

小编身边真实故事：同事去京郊滑雪，碰到一位雪友，是做金融行业的销售，聊起来才知道这位大哥正在用伙伴云系统来管理自己手上的客户
一起来看看他是怎么用的吧：
1、系统记录客户信息


客户多了，如果只用Excel表格管理，哪怕公司已经有明确的客户分类方法，也会容易出错。
这时，可以使用伙伴云crm系统进行客户的沉淀和分类，其多维度的客户分类方式，可以让你事半功倍，清晰管理。



伙伴云crm系统-客户表


我们可以按照客户的重要程度（主要考虑客户的公司规模、订单金额和行业名气等），将客户分为重要客户、普通客户、一般客户三类。

重要客户：这是我们真正的衣食父母，不管我们做任何活动，首先应该考虑我们的重点客户的感受，他们该享受什么优惠。

普通客户：这是我们企业经营的基石，对于这类客户，我们可以在空闲时间分批次的沟通，一次联系5个，哪个有回复和哪个聊一会，把他当成工作的一部分，每天抽出一个小时找这些客户聊天。

一般客户：是我们努力争取的对象。对这类客户我把它分为A、B、C组群发信息（需要针对性的编辑几套话术），有回复的再逐一沟通。

此外，伙伴云表格还可以记录客户的联系方式，业务员跟所有客户的往来聊天记录等，新老员工交接时，一看历史记录就清晰明了，不用担心新员工“一问三不知”的情况！




伙伴云在线表格


2、多维度标记客户跟进状态


当做好了客户分类后，还需通过标签把客户区分出来。

我们可以根据客户的消费习惯和行为打上的客户标签，要不然很难进行客户管理，我们总不能对一个每天下单的老客户和一个连续几天发消息都不会的客户用同样的运营话术和营销策略吧？

在客户状态中，管理者可以设置“待跟进”、“潜在客户”、“有意向”、“高意向”、“未成交”、“已成交”等客户状态，业务员从这些统一的维度进行选填，便于公司统一了解客户状态的整体情况。




伙伴云在线表格



3、计划日历提醒客户跟进


据统计，80%左右的客户成交是在后续跟进中实现的，所以客户跟进环节非常重要，但要讲究方法。

要遵循1：4：7法则，即“欲擒故纵”的方式，千万不能急于求成，不分时间、地点地催促客户订货，否则会弄巧成拙，贻误战机，让客户感觉你是在急于寻找客户，从而给你提出一些“不平等条约”，为双方以后的合作埋下阴影。

所以，客户跟进一定要及时。
如通过伙伴云的日历视图，可以将销售每月的跟进事项以日历视图的形式可视化显示，利用不同颜色区分优先级，提醒销售负责人定期跟进客户，提升客户跟进率。让销售不错过关键事项的同时，老板对员工进展也能清晰掌握！




伙伴云跟进日历视图


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4、看板直观了解客户签单状态

销售跟进的客户多了，往往不能直观的了解到自己负责的客户的成交状态。
但有了看板视图，就大不一样了！

在伙伴云中，点击创建视图-看板视图后，选择按照客户状态字段分组，就可以得到一张漂亮的看板视图了。

这样，销售拜访客户后，当客户状态发生变化时，比如由“低意向客户”到“高意向”转变或者由“未签单“到“已签单”，只需用鼠标轻轻拖动该卡片到相应的状态里就完成修改了。



伙伴云看板视图


如果目前的看板视图中，无法查看到你想要的客户关键信息，通过外观设置里的卡片字段显示可以进行自定义的修改，如手机号、姓名、客户等级、公司名称......你想看什么信息，就选什么字段进行显示。



伙伴云看板视图


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职场福音！填表单，客户管理模板免费领取（客户跟进+销售报表）

总之，跟进客户是销售必学的基本功，如果掌握以上4个操作，可以让你的客户还礼和跟进效率更高效，也更有机会赢得签单。

更多销售管理相关的精彩内容，你也可以移步至过往文章：
伙伴云：如何解决客户跟进“三大难”！销售必知的6大技巧！（附客户管理、跟进模版）伙伴云：如何分析销售数据？学会“三步走”！（结尾附销售可视化数据大礼包）

以上，关注 @伙伴云 ，为你持续分享有用的职场技能。

目前自用的客户管理软件是轻流
十分好用，已经推荐好多次了！
不仅可以记录客户信息，还可以设置定时联系等，让你轻松维护好客户关系
用下来觉得最有推荐点的就是分类管理客户信息和客户数据分析两个方面，的确能够帮助更全面的管理客户，提高成单率
https://xg.zhihu.com/plugin/0d2bbb5eea03cd5da04a4dd239fc75d7?BIZ=ECOMMERCE1、分类管理客户信息

与客户之间发生的接触，都可以通过自动数据管理让销售更容易掌握客户全面信息，做出更加高效、科学的判断。我们将客户分为四类

• 销售量大且对企业也忠诚的客户——A类
  
• 销售量小但对企业忠诚的客户——B类
  
• 销售量大但对企业不忠诚的客户——C类
  
• 销售量小且对企业不忠诚的客户——D类
  

通过轻流将客户信息进行分类汇总，让销售把更多的时间和精力放在高成交意向的客户身上，挖掘客户价值。同时，轻流还可以记录每一次的联系信息，这样在“逼单”的时候也更有着力点，明显能够提高逼单成功率。



（图片源于网络，侵删）

2、客户数据分析描绘客户数字画像

分享一种5W2H客户分析法

• Why：客户使用产品的目的是什么？产品哪方面吸引了客户？
  
• What：产品提供了什么服务？是否与客户的需求一致？
  
• Who：谁是我们的客户？客户有何特点？
  
• When：何时使用产品服务？何时会再次使用服务？
  
• Where：客户在哪里使用产品服务？客户在各个地区的构成怎么样？
  
• How：客户使用产品服务的方式是什么？
  
• How much：客户花费的（时间、金钱、情感、交通等）成本有多少？
  

从这些维度分析客户信息，形成客户画像，可以更有针对性的开发客户。



（图片源于网络，侵删）

轻流可以将客户数据形成可视化表单形式，能更直观的看到客户数量增减以及增量渠道方面的数据，数据分析包含客户在平台的基本信息，并通过该信息分析客户，从而了解我们的客户从哪里来的？主要分布在哪里？帮助销售建立起在业务决策中做出更合理的判断。
大家可以试用看看，轻流可以免费试用的，送上入口 轻流客户管理
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盘点国内那些大家都在用的客户管理软件。
——————正文——————
根据客户管理需求的侧重点，我们可以把客户管理软件管理分为操作型CRM和分析型CRM，分析型CRM更偏重于数据分析，这类的工具必须要有一些专业的工具才能做到。
而操作型CRM则用来日常作业流程的每个环节，它我们日常工作中最常见，团队最常用到的类型。但操作型CRM不一定要用专业的CRM工具，事实上很多企业是通过一些项目管理工具或表格工具来完成这一需求，就比如项目管理工具Worktile，或者是下面其他答主提到的一个表格工具等等。
那么在应对这两种需求的时候又有哪些著名工具呢？接下来就让我们一起来盘点！
一、专业的客户管理软件

这里我们通过百度搜索结果排名、App Store排名、融资金额等多维度交叉对比，总结出了两个国内CRM系统第一梯队的产品，分别是“纷享销客”、“销售易”。



同时我们也根据数据安全、服务专业、 数据集成接口、个性化需求满足度、 功能丰富度、售后服务响应速度、速度性能、品牌知名度、可配置灵活性、部署周期与难度、价格、界面友好度维度测评了12个CRM系统；


所以，综合以上的资料，我们基本可以得出应该首先体验的几款产品，其中必然包括：
免费在线crm系统试用申请_在线crm管理系统平台-纷享销客CRM销售易salesforce
二、非专业的客户管理软件

CRM工具进行客户关系管理不是更专业吗？为什么大家选择其他非专业工具?
首先，是因为操作型客户关系管理的需求并不复杂，一些非专业的客户关系管理工具也能很好的满足。比如这里整理的团队客户管理中普遍出现的一些需求，在一些好的项目管理工具或者表格工具中就能很好的满足（这些问题下面答主的推荐也可证明）。

引用 @1、客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发生变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；
2、联系记录的录入：将与客户联系沟通的内容及时录入系统；
3、客户联系的提醒
4、客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单；
5、业绩查询和统计、销售部门的业绩统计；
6、报价审批、合同审批；
7、报价模板、合同模板、解决方案、客户案例、培训材料、销售经验等材料的管理
8、支持销售主管、销售人员对销售过程的查看以及销售机会的跟踪

具体在其他工具如何满足，我将在最后一个小节为大家展示。
其次，是客户关系管理之外的一些需求在CRM工具很难得到满足，就比如无法实现移动端的客户关系管理、合同报价审批、解决方案等材料管理、周报日报等，要满足这些需求就不得不找另外的工具，这在给企业增加成本负担以外，也引发了另外一个问题：人员不多工具一堆，多个工具的组合有时候给中小团队带来的问题可能比工具解决的问题还要多，比如成员需要拥有多个工具的帐号，各个工具之间的数据无法共享，成员每天要在不同的工具之间切换，这反而降低了团队效率，比不用工具还糟糕。
最后，是很多中小团队都会比较关心的一点：价格。
因为专业的CRM工具价格普遍都比较贵，而中小企业在这方面的预算普遍有限。但项目管理工具一般都要比CRM便宜，甚至小团队可以免费（如worktile10人以下就是免费），同时又能减少团队购买其他补充工具的费用。
所以，综合以上几点原因，我们就不难理解为什么很多企业不选择专业的CRM工具而是项目管理工具，比如我们销售团队使用Worktile来进行客户关系的管理。

那使用如Worktile这样的非专业工具怎样进行客户关系管理？

要判断一款工具是否适合，其实就是看能否满足我们的需求，那下面我们就根据前文中罗列的那些需求来一一例举，我们是如何用项目管理工具实现对客户关系管理的；
01、客户信息工单：能自定义所有我想要的字段或维度，进行详尽的记录

• 支持自定义任务属性字段，以及上传文件材料视频等，比如目前这个工单就是我们自定义设置的结果；
  
• 支持设置客户联系自动提醒，含APP和WEB等客户端；
  
• 支持添加多个参与人，如领导、同事等；
  
• 支持沟通评论，如@某人；
  

能自定义所有想要的字段或维度，这点对营销团队来说，优点很多，其中最重要的两点就是：一满足不断发展的团队需求，比如新业务或者是团队升级都会产生这类需求，而Worktile灵活的能力能很好的满足；第二就是团队的个性化需求，因为每个团队的业务和特点可能都不同，而工具的灵活性就意味着能很好的适应每个团队的流程和特点，而不是让团队为了使用这个工具而去迁就工具。
02、客户跟进记录表：销售APP、WEB等随时随地记录跟进信息，主管简单快速查询所有客户跟进情况；
（双击图片可以查看高清大图）



表格模式



看板模式

• 支持根据客户信息工单中的任意字段建立筛选表格并保存成模板，这就意味着我们能根据时间、跟进记录等字段快速的查看所有客户中哪些客户是未跟进的，从而及时驱动；
  
• 支持APP、WEB端、PC端，这就意味着销售人员能随时对客户信息的录入及维护；
  

销售与客户的沟通场景已经越来越具有移动端的特点，所以客户关系的管理要求工具具有随时随地记录、分享的能力；所以对比一些只在WEB才能使用的CRM来说，Worktile可能更能适应我们现在的客户关系管理场景；
03、客户联系的提醒：APP、电脑端等多种方式建立强提醒，保障对客户的及时跟进


我们有多种方式来设置跟进提醒，其中一种是在客户工单设置下次跟进时间，系统会在到期前自动向web端、APP等发送提醒；或者如果你想让其他人知道你的日程安排，也可以在日历中建立日程提醒。

04、客户资料查找：根据任意字段筛选，快速查找目标客户资料

• 支持任意字段筛选，就比如上图，我通过B类、A类客户筛选找出我想要的客户组；
  
• 支持对空或非空的操作筛选，这样的好处就在于你能快速查看哪些销售偷懒客户信息填写不全，或者未跟进客户有哪些。
  

05、分析统计：简单快速创建出自己想要的视图报表
在客户关系管理中，我们需求最大的数据需求主要有三类：客户画像特点分析、部门业绩数据、销售的客户跟进情况。虽然在数据上没有特别深，但绝对能满足大部分中小团队的销售数据的管理需求；
就像前文提到的，Worktile能够根据客户工单中的任何字段建立数据报表，从而可以快速输出团队所需的各种数据；
客户画像报告：通过筛选行业，得出我们客户的行业分布情况，除此之外，人数规模、地域、职能也是同样；



部门业绩报表：根据工单中的成交金额或者是预成交金额，我们能快速输出部门业绩数据或是预估下一阶段业绩；



我们在管理销售的客户跟进情况中还会遇到：比如限制每个销售手中的客户数据量，当销售手中客户多少天未跟进将开放给其他人等；因为客户资源不跟进就意味着流失，而每个销售的精力都是有限的。这类报表的建立同样可以配置。
06、精细化的权限管理
在Worktile进行客户管理的过程中，我们可以按照通用的角色模式进行设置，也可以自定义符合客户关系管理角色的权限模式，以配上适应的权限。比如只读、修改状态、编辑等等。在协作上非常方便细致，非常适合团队协作。
07、产品资料管理
报价模板、合同模板、解决方案、客户案例、培训材料、销售经验等材料的管理，我们可以选择多种方式，比如直接通过企业网盘管理（不限用量），或者是建立一个项目来进行管理。


08、审批
通常来说，CRM工具都没有审批这个功能，比如一些低版本的某售易。但报价审批、合同审批却又是很多销售团队都会有的需求，除此之外，其实还有网盘、企业IM、日程管理等需求，都是如此，这就造成很多团队不得不又花钱买另外的工具来达成这一需求。




这也是我们团队为什么选择Worktile而不是一些“专业的”CRM。Worktile对我们团队来说除了能进行客户关系管理外，还可以进行OKR目标管理、项目进度管理、简报、审批等管理。一个工具就是工具集，这也是市场上其他项目管理工具所不具备的特点。
从来没有规定一个工具要怎么用才是对的，只要这个工具能很好的满足需求，又能帮你解决其他一些问题，还比一些专业工具便宜，那为什么不用呢？
一些中小型团队，客户关系管理需求偏操作型，不是很复杂，那Worktile一定是非常值得尝试的客户关系管理工具软件。
Worktile 企业级项目协作与目标管理工具以上就是我的推荐，欢迎大家在评论中分享自己的方法和工具。

客户管理软件选择的重要性及超兔CRM的优势
1. 市场需求和趋势
随着企业竞争环境的日益激烈，对于客户管理软件的需求和趋势也在不断变化。市场对于客户管理软件的需求越来越多元化，希望软件能够提供更全面和灵活的功能，以适应各行业企业的不同需求。超兔CRM十分了解市场需求和趋势，始终保持对市场的观察和研究，不断升级和优化产品功能，以满足市场的需求。
2. 功能全面性和灵活性
一个优秀的客户管理软件应该具备全面的功能，能够满足企业各个方面的需求。超兔CRM作为一体云的产品，不仅提供了CRM功能，还包括进销存、供应链、上下游、收支账、薪资、生产工单等功能，综合实现了业务和数据的底层联通，为企业提供了全面的数字化业务平台。
此外，超兔CRM还具备一定的灵活性，可以根据企业的需求进行定制和扩展。针对不同行业、规模和阶段的企业，超兔CRM提供了客制化订阅的方式，让企业可以根据实际需要选择所需模块，实现“大底座、小切入”的模式，降低上手门槛，同时能够根据企业的订阅模块压缩成本，实现低成本的实施。
3. 易用性和用户体验
一个好的客户管理软件应该具备良好的用户界面和用户体验，能够方便用户使用，并提高工作效率。超兔CRM注重用户体验的设计，致力于提供简洁直观的界面和友好的操作流程。通过精心设计的界面和操作逻辑，超兔CRM使用户能够轻松上手，迅速熟悉软件的使用方法，提高工作效率，减少培训成本。
4. 数据安全和隐私保护
企业的客户数据是非常重要且敏感的，因此一个好的客户管理软件应该具备强大的数据安全和隐私保护能力，保障客户数据的安全性。超兔CRM高度重视数据的安全性，通过采用先进的数据加密和传输技术，确保客户数据在存储和传输过程中的安全性。并且，超兔CRM遵守相关的数据隐私保护法规，严格控制数据的访问权限，保护客户的隐私权益。
推进使用超兔CRM的建议和意义




1. 提升企业数字化转型能力
随着企业数字化转型的浪潮，客户管理软件成为企业实现数字化转型的重要工具。超兔CRM作为全面的一体云产品，能够帮助企业实现数字化业务平台化，提升企业盈利水平和竞争能力。
2. 实现客户价值标定
超兔CRM不仅提供了传统的客户管理功能，还可以对重要客户进行价值标定。通过对客户信息的收集和分析，超兔CRM可以评估客户的重要性和潜在价值，经常联系的可标记为重点客户，帮助企业更好地制定客户管理策略，优化资源配置，提升客户满意度和忠诚度。
3. 提高企业运营效率
超兔CRM的全面功能和良好的用户体验，可以帮助企业提高运营效率。通过数字化业务平台的建立和数据的一体化管理，企业可以实现业务流程的优化和自动化，减少重复劳动和人为错误，提高工作效率和准确性，节约成本。
4. 拓展多样化的业务渠道
超兔CRM具备多端落地的特点，包括Web、APP、小程序、客户端和RPA插件等，能够帮助企业拓展多样化的业务渠道。通过这些渠道，企业能够更好地与客户进行互动和沟通，提高客户服务水平，加强客户关系管理。
5. 提供丰富的业务API
超兔CRM提供了丰富的业务API，可以与其他业务系统进行对接。这为企业提供了更多的整合和协同的可能性，实现业务的全面协同和数据的一体化管理。


选择一款适合企业需求的客户管理软件非常重要。
超兔CRM以其产品的全面性、灵活性、易用性和数据安全性，以及强大的技术支持和升级服务，成为市场上优秀的客户管理软件之一。推进使用超兔CRM可以帮助企业提升数字化转型能力，实现客户价值标定，提高运营效率，拓展业务渠道，并提供丰富的整合和协同的可能性。以此为依托，企业能够更好地管理客户关系，提升竞争力，实现长期可持续发展。